Odcinek rozpoczyna się tym, że Arinowi się wydawało, że widzi swoich rodziców, lecz po chwili się zorientował, że są to Lloyd i Nya, którym opowiedział co się wydarzyło przed chwilą. Zane i Cole z czarownicą dotarli do Królestwa Chmur, gdzie uwalniają mieszkańców królestwa i poszukują Bonzle, lecz odkrywają, że nie ma jej tu i starają się uratować królestwo. Ras wrócił z Bonzle do dojo cienia, gdzie rozpoczyna się rytuał. Kai, Sora i Wyldfyre tracą nad sobą kontrolę przez maski, przez co je wyrzucają, po chwili przez co zdemaskowali się. Dochodzi do walki między nimi z Wilczym Klanem. Sora uwięziła Cindera. Wyldfyre uwolniła więźniów. Jordana otwiera przejście do Piekielnej Przestrzeni, w którym jest Zakazana Piątka. Pojawiają się na pomoc Lloyd, Nya, Arin i Riyu. Cinder stara się zdobyć maskę, co ostatecznie zabiera jedną Wilczemu Wojownikowi, nakłada ją, po uderzeniu w Gong Rozbijania znowu używa mocy strzaskobrotu, lecz tym razem Kai używa techniki wstającego smoka, dzięki czemu pokonuje Cindera. Lloyd walczy z Rasem. Ras młotem rzucił, przez co trafił w Kaia, a on poleciał przez portal, a z portalu pojawił się jeden członek zakazanej piątki, Nokt, oddali mu pokłon wszyscy wilczy wojownicy. Zane, Cole, czarownica i Euphrasia uratowali królestwo chmur. Nya opanowała technikę latającego smoka. Lloyd nauczył się opanować nad wizjami i techniki wstającego smoka. Jordana traci kontrolę nad zaklęciem (nad Bonzle), a zdenerwowany Ras każe Jordanie, aby przejście zostało otwarte. Arin chce przekazać Spinjitzu przedmiotowi, Sora używa mocy, aby przedmiot uderzył w Rasa, dzięki czemu Arin wierzy, że udało mu się znowu przekazać Spinjitzu, Wyldfyre nie rozumie, dlaczego oszukała Sora Arina. Portal został zamknięty i coś poleciało w Jordanę. Ras wzywa mistrza o pomoc, przez co dojo cienia i Ras z Jordaną, Cinderem, Noktem i wilczą armią zniknęli. Krwawy księżyc znikł. Ras przejmuje kontrolę nad Noktem, za pomocą rzeczy imperialnej, którą przyczepił do jego szyi i obiecuje mistrzowi, że go nie zawiedzie już następnym razem podczas turnieju źródeł. Nya i Wyldfyre tęskną za Kaiem, zadowolony Arin rozmawia z Lloydem, że trening dla Arina dobrze idzie i Wyldfyre rozumie, dlaczego Sora wcześniej oszukała go. Kai ma nadzieję, że uda im się znaleźć wyjście z tego świata i mówi do Bonzle, że ninja się nie poddają.
